招商证券b股开户北京环球主题公园概念股有哪些?北京环球主题公园概念股一览

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  北京环球主题公园概念股有哪些?北京环球主题公园概念股一览

  编者按:备受瞩目的北京环球主题公园目前已启动场招商证券b股开户地整理工程施工。近日招商证券b股开户,北京市政府专项督查环球主题公园项目的筹建工作,公园的开园确定为2020年。目前占地1.59平方公里的一期工程已经进入场地整理工程阶段,并将于11月上旬召开北京环球主题公园奠基仪式。

  北京环球主题公园及度假区规划占地4平方公里,目前正在投入建设的为占地1.59平方公里的一期工程,包括北京环球主题公园;集零售、娱乐场所为一体的环球城市大道;停车设施和度假区道路;水系及景观的公共区域。此外,还包括拥有约800间客房的环球公司方面冠名的酒店以及约450间客房的首旅集团旗下的诺金酒店。

  资料显示,迪斯尼乐园和环球影城是世界最大的两个主题公园,相比吸引孩子的迪斯尼,环球影城更适合全家娱乐。拟落户通州的环球影城和美国的环球影城一样是一个集游乐项目、酒店、餐饮、购物为一体的大型主题公园。从市场对迪斯尼概念的炒作路径来看,地产股在相关受益板块中有望率招商证券b股开户先启动,北京环球影视公园概念中的地产股正是目前市场最火热的造富“金矿”,急待投资者深入挖掘。

  相关概念股:华远地产(7.55 -4.91%,咨询),中国武夷(24.13 -1.83%,咨询),首开股份(11.60 -2.11%,咨询),华业地产(600240),首商股份(10.11 -1.46%,咨询),首旅酒店(18.55 停牌,咨询),新华联(10.74 -2.45%,咨询),大龙地产(5.04 -2.51%,咨询)等。

  中国武夷:公司在北京开发的房地产项目在通州区东面的潞城镇,距离拟建设的环球影视城主题公园项目仅8公里,子公司在未开发的南区有600亩地块。

  华夏幸福(24.80 -0.80%,咨询):北京环球影城建设项目将启动周边配套水、电、气等100多项市政基础设施工程的先期手续等,公司位于北京地区,主营地产业务。

  华远地产:隶属北京西城区人民政府国有资产监督管理委员会,是一家房地产类综合公司,公司主要从事房地产开发、商品房销售、老旧城区危房成片改造、土地开发、市政设施建设、房屋租赁、物业管理等业务。

  华业资本(14.25 +0.00%,咨询):房地产结算收入大增,完成捷尔医疗收购

  2015年1-6月,华业资本实现营业收入31.59亿元,同比上升284.6%;归母净利润4.47亿元,同比上升226.5%,每股收益0.31元;含税毛利率和净利率分别为26.4%和14.2%。公司房地产结算收入大增主要由于深圳项目实现结算,通州项目受益副中心定位销售顺畅,并可保障明年结算资源。同时,公司上半年完成对捷尔医疗收购,下半年医药流通和医疗服务业务将正式并表,而公司与重庆医科大学合建的重医三院正在加紧建设中,公司远期在医疗健康产业上下游产业链的持续投资更值得期待。我们维持公司2015-17年每股收益预测分别为0.65元、0.80元、0.96元,我们采用分部估值法,调整公司目标价为18.68元,重申公司买入评级。

  支撑评级的要点

  房地产结算收入大增289%,全年业绩高增长确定。公司上半年房地产业务共完成结算面积约13.68万平方米,实现商品房销售收入31.30亿元,较上年同期增加288.66%,主要由于深圳玫瑰等项目完成竣工结算。而公司北京东方玫瑰项目受益于通州地位提升,销售屡创佳绩,单日认购额数次破亿,基本完成年度销售任务,可充分保障明年结算资源。

  医疗供应链金融迅速放量,合计收购应收账款30亿元。子公司西藏华烁凭借公司拥有的医疗资源优势,截至今年8月共计收购三甲医院应收账款债权30.5亿元,完成董事会授权50亿投资额度的六成。未来公司可以采取持有应收账款到期的方式获得差额收益,也可将应收账款转让给其他金融机构,在获得部分收益的同时加快资金回笼。

  正式完成捷尔医疗全资收购,重医三院建设进展顺利。公司于6月18日完成对捷尔医疗的全资收购和股权变更,下半年将顺利实现并表。捷尔医疗拥有优质的医疗行业资产:四家医疗中心已进入成熟期,而医药流通业务可为公司拓宽医疗产业供应和销售渠道,同时,捷尔医疗与重庆医科大学投资共建的重医三院项目目前进展顺利,16年开业后将是渝北区唯一三甲综合医院,而公司远期并购布局医疗全产业链也看点十足。

  设立2亿员工持股计划,实现多方利益绑定。公司以1:1的杠杆比例和2亿元的总资金规模设立员工持股计划方案,将通过二级市场购买公司股票实现股东、公司和员工利益的绑定。员工持股计划将有助于公司进一步完善治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制。

  评级面临的主要风险

  重医三院建设期延长;医疗项目投资进展缓慢。

  估值

  我们维持公司2015-17年每股收益预测分别为0.65元、0.80元、0.96元,我们采用分部估值法,目标价由29.27元下调为18.68元,重申公司买入评级。

  金融街(9.09 -3.81%,咨询):地产销售结算大幅下降,公允价值再做贡献

  2015年公司实现营业收入49.19亿元,同比增长13.93%,实现净利润8.59亿元,同比增长132.41%,每股收益0.29元;扣非后净利润-6,928万元,同比下降122.03%,非经常收益主要来源于金融街中心改扩建项目竣工计入投资性房地产的公允价值变动税前收益11.75亿元。下半年北京项目结算上升,有助于改善大幅下降的毛利率水平,作为核心城市商业地产开发商公司具有一定稀缺性,维持谨慎买入评级,目标价格下调至10.36元。

  支撑评级的要点。

  签约销售下降43%,源于商务地产销售额大跌。2015年上半年实现房产销售签约额62.8亿元,同比下降43%,主要下降源于商务地产仅25.3亿元,同比下降68%,住宅销售额37.5亿元,同比增长19%,下半年公司仍将工作重点放在去库存促销售上,但全年销售下降难以避免。

  受结算影响毛利率急落11个点,下半年北京结算占比将上升。上半年房地产营业收入42.31亿元,同比增长12.72%,但毛利率同比剧降10.97%个百分点至20.88%,主要结算的天津项目公司营业利润率仅为10%、重庆项目公司出现亏损导致扣非后业绩大降。6月末公司产预收账款112亿元,较年初增加23亿元,下半年公司结算重点是北京的中信城、月坛中心和京西项目,以及天津、重庆项目,毛利率预计有所回升。

  自持业务表现良好,出租和自营板块均稳步上升。上半年自持业务收入6.4亿元,同比增长18%,毛利率亦有所提高,写字楼优化服务、提供增值服务使得租金价格和出租率均提升较快,商业板块和酒店板块也有稳步增长。

  一线城市积极深耕,债权融资继续降低资金成本。公司贯彻一线城市积极拿地的策略,上半年在北京、上海获取3个项目,权益投资额103.6亿元,仍然远远超过当期销售。上半年新开工70万方,持平去年同期,开复工254万方,同比减少4.9%,竣工18万方同比减少53.8%。公司发行52亿中期票据和15亿元境外人民币债券,50亿元公司债也于8月发行完毕,利率仅3.84%和4.2%。期末,公司资产负债率69%,净负债率114.5%高于行业平均水平,但资金成本继续降低。

  评级面临的主要风险。

  毛利率下降过快、销售去化速度不达预期。

  估值。

  我们小幅调整15-16年每股收益预测至0.984元,维持谨慎买入评级,目标价由14.13元下调至10.36元,相当于2015年末NAV值18%折价。

  北京城建(14.59 -2.54%,咨询):地产业务有望大增,投资蓝图有序铺开

  事件:报告期内,公司总资产586.11亿元,归属于母公司股东的权益193.76亿元;上半上公司实现归属于母公司股东净利润2.92亿元,同比增长12.09%;公司实现营业收入32.75亿元,同比减少7.05%;实现每股收益0.19元,同比降低23.68%。

  快速回款的经营策略起效。公司以实现销售回款为第一要务的经营策略,突出强调营销的重要作用。上半年公司销售金额51.37亿元,销售面积20.79万平方米,销售金额排名北京区域房地产开发企业第5名,销售面积排名第4名;上半年公司完成经营额59.23亿元,经营回款56.31亿元,两项指标均创历史同期最高水平。由前述两类指标可以看出,公司以实现销售回款为第一要务的经营策略是对当前市场的良性反应,为公司地产业务规模扩张和业务多元化提供了资金支持。

  另外,上半年58亿公司债的发行充裕了公司的运营资金,同时以项目为对象的地产基金也有利于公司资金的快速回笼和高效运作。

  地产业务有望受益于销售回暖。公司目前有26个项目,其中8个项目为京外项目,其余全部为京内项目。

  18个京内项目有12个项目位于六环内,截止2014年末京内可售面积约为230万平方米,京外约为200万平方米,考虑到保障房对整体房价的拉低,我们以2万元的销售均价进行估计,京内项目货值约为460亿元。

  公司大部分项目位于北京,受益于北京销售回暖,下半年地产业务温和增长可期,预期全年签约金额或可突破120亿元,同时,股权投资标的账面价值稳定增长,投资收益实现的风险较小,两大业务板块的稳健增长为公司基本面提供保证,加上集团优质商业地产资产的注入预期,我们看好公司的发展。短期仍需关注非公开发行部分限售股上市流通所带来的供给压力。我们预计公司2015年-2017年营业收入分别为130.43亿元、155.83亿元和167.62亿元,每股收益分别为1.17元、1.30元和1.58元,对应PE分别为16.11、14.43和11.91,我们上调公司至“强烈推荐”的投资评级。

  泰禾集团(23.19 -0.73%,咨询)2015年半年报点评:稳步增长、多线布局

  核心观点:

  8月12日公司发布半年报:上半年实现营业收入41.66亿元,同比增84.85%,实现归属于母公司净利润5.66亿元,同比增33.48%,实现EPS0.56元,同比增长33.3%。毛利率34.67%,同比下降了14个百分点,净利率13.1%,同比下降了4.8个百分点。营业收入大幅提高,主要是结转规模有所增加;毛利率和净利率回落主要是低毛利项目结转的比例明显增加。

  销售额增速趋缓,但仍创同期新高:公司上半年完成销售额112亿元,同比增长11%,销售额增速虽有所下降,但销售额创同期新高。受益于深耕福建和一线城市的战略布局,以及有竞争力的产品,公司各地销售成绩斐然;另一方面公司存货投放速度领先行业,从拿地到开盘的周期在7~8个月左右,能及时响应市场。

  负债结构改善空间大:上半年公司净负债率为516%,较今年一季度增长17.6%,同比增长7.7%,明显高于行业平均水平;公司持有现金51.24亿元,远小于短期负债和一年内到期负债规模,公司面临一定的现金流压力。目前公司计划通过发行债券和定增募集资金90亿元,可在一定程度上缓解融资成本过高的问题,并优化负债结构。

  “两翼”战略逐步落地:金融方面,上半年公司与控股股东泰禾投资共出资10亿元设立了泰禾金控,并参与发起设立海峡人寿,积极寻找银行、保险、融资租赁、资产管理以及互联网金融等领域的投资机会,金融投资领域会有可能成为公司新业绩增长点,协同效应也为房地产主业拓宽融资渠道。投资方面,下属子公司上海红御投资向吉屋网络技术进行投资,布局房产O2O平台。

  拿地规模显著收缩:上半年公司无新增项目,7月份以来仅新增开发项目2个,按权益计算的占地面积约10.62万平方米,对应规划建面17.51万平方米,拿地金额1.45亿;而13、14年公司拿地金额分别接近200亿和150亿。

  维持推荐评级:预计公司15-17年EPS分别为1.32、1.76和2.46元,维持推荐评级。

  风险提示:公司销售不达预期、新业务协同效应不明显。

  阳光股份(5.25 +3.14%,咨询):大步走出困境,上调评级至“买入”

  事件:公司以3.3亿元出售朝阳区零售物业项目45%股权,净回笼资金2.2亿元,产生投资收益3945万元。出售后,公司持股比例下降至10%。

  出售项目帮助公司渡过业绩和资金流难关。

  1)2014年公司亏损,公司2014年因为天津杨柳青项目计提减值和上海松江项目运作损失共计亏损6.8亿元,母公司利润预告则为亏损5.4~5.9亿元,对应2013年的1.9亿元净利润大幅下降;2)负债率高企,按照2014年H1数据计算,公司净负债率为76%,自2011年以来,净负债率从9%保持近20pct 的年均涨幅,公司规模较小但对扩张的渴望造成了负债率的加速,也带来了经营的压力。

  按照此次出售实现的利润和资金回笼看,将带来EPS 增加0.05元,且回笼资金已占公司正常年度资金回笼的20%,为公司在2015年的新布局和新思维赢得主动性。

  甩掉旧包袱,打通新模式。

  朝阳区项目出售是公司首次处置成熟物业,原承租方为华堂商场,是承接家世界资产包的合作伙伴,但由于租金协议采用长协价,导致租金价格无法大幅提升,出售或退租都是好的方式。

  公司大股东GIC,旗下商业开发公司为凯德,公司此前一直是其追随者,“收购à改造à改善经营à出售”作为凯德模式的核心链条,公司一直缺少出售环节,此次借以打通。考虑到公司仍有6个自持、18个参股项目,该模式将持续开启,正式践行凯德模式。

  公司在手项目足以支撑走出业绩陷阱,负面信息已经完全反映,上调评级至“买入”,目标价上调至8.20元。

  业绩上,公司经历了2013年之前的下滑和2014年的亏损,管理上,高管的部分变更也将带来经营的改善,基本面探底,作为商业地产公司,按照PB 估值公司仅1倍,考虑2014年的亏损抵扣净资产后,PB 仍在1.2,估值在所有地产上市公司中最低,上调评级至买入。我们预计2014~2016年业绩分别为-0.78/0.07/0.20元。

  风险提示:经营改善不达预期,业绩改善不具备可持续性